A股市值增长20万亿 北上资金浮盈超万亿

作者:阿飞
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摘要:【A股市值增长20万亿 北上资金浮盈超万亿】2020年A股在科技、消费等核心资产的带领下,迎来大幅反弹,上证指数全年累计上涨13.87%,近6年内涨幅仅次于2019年。在科创板加速、创业板注册制落地的背景下,优质资产纷纷选择A股上市。A股IPO融资额创10年新高,含“科”量持续提升,外资和杠杆资金加速入场,北上资金持仓市值翻倍。

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2020年A股在科技、消费等核心资产的带领下,迎来大幅反弹,全年累计上涨13.87%,近6年内涨幅仅次于2019年。在科创板加速、创业板注册制落地的背景下,优质资产纷纷选择A股上市。A股IPO融资额创10年新高,含“科”量持续提升,外资和杠杆资金加速入场,持仓市值翻倍。

2020年A股收官,热点精彩纷呈,行业龙头市值频创新高。上证指数全年上涨13.87%,连续2年上涨;数年涨64.96%,收于2966.26,为创业板开板以来年收盘点位最高值。在全球主要市场指数中,创业板指数涨幅第一,领先排名第二的指数21.32个百分点。

A股市值

增长20万亿

证券时报·数据宝统计显示,A股上市公司市值合计近80万亿,较2019年末增长20万亿,增幅34%。

随着中国资本市场的逐渐成熟,其影响力越来越广泛,以A股为代表的金融资产在国民经济中起到中流砥柱的作用。2019年中国近99万亿,A股2020年末总市值占GDP比例近八成,较2019年末提升了20个百分点。

日均成交额近8500亿创历史次高水平

数据宝统计显示,2020年沪深两市日均成交额逼近8500亿,为近5年来新高,同时也是A股市场开通以来除2015年之外的历史第二高水平。

市场风格从上半年大消费主导的成长风切换到11月以来的周期风,行业龙头公司成为结构性行情的中坚力量。数据显示,2019年末A股市值超500亿公司2020年平均涨幅达到35%,是同期市值低于50亿元公司平均涨幅的2.5倍。

A股资金正越来越向头部公司靠拢,市值超500亿的公司2020年日均成交额均值为10.97亿元,是同期所有A股成交均值的4.9倍,是市值低于50亿公司日均成交额的12.39倍。

数据宝统计显示,2020年28个申万一级行业中,、通信、建筑装饰等7个行业下跌,房地产跌幅最大,下跌10.85%,14个行业指数跑赢同期上证指数。休闲服务、电气设备和行业指数分别以99.38%、94.71%和84.97%的涨幅稳居行业涨幅前三甲。

2020年是新能源爆发的一年,电气设备行业中多达27只个股年内涨幅翻倍,以光伏、锂电池、风能概念股居多,该板块是2020年毫无争议的牛股集中营。

食品饮料市值

增长规模居首

由于行业之间涨幅各不相同,2020年行业市值规模也出现较大变化。市值增长最为显著的是食品饮料行业,增长规模3.64万亿,市值规模由2019年第五位上升至第二位;其次是医药生物、电气设备、电子等行业,市值增长规模超2万亿。业市值规模缩减0.59万亿,排名由2019年第一位降至第三位;市值规模下降的还有采掘、房地产、建筑装饰等传统行业。

从个股来看,剔除近1年上市后,2020年千亿市值俱乐部再次大幅扩容,由2019年底84只增长到125只,数量创下历史新高,增长幅度为49%。得益于股价的大幅上涨,、、、、等股跻身千亿市值股行列。

高价股数量激增

在A股的持续上涨下,2020年百元以上股票数量大幅增加,年末上升至149只,是2019年末的3倍多。股价一度接近2000元,股价也站上千元大关。

百元以上股票中有45家科创板上市公司,高价股数量的激增除了科创板崛起外,也代表着优质公司得到越来越多资金追捧,长期向好。数据显示,除2020年上市新股外,百元以上股票中仅2家公司股价出现下跌。

A股马太效应明显,个股走势分化。高价股数量上升的同时,低价股数量也在增加。2019年末2元以下低价股54家,2020年末增至89家,其中ST股占绝大部分。

随着越来越多公司上市,A股市场格局正在重塑,强者恒强,行业龙头迭创新高;弱者越弱,基本面较差、治理不佳的上市公司被资金抛弃,未来良币驱逐劣币的现象将成常态。

A股直接融资金额大幅提升,2020年新股阵营不断扩容,396家公司成功登陆A股市场(备注:为B股转A股、为退市后重新上市),数量在历史上排第二,仅次于2017年的436家,同比2019年大增95.52%。

新兴产业

成募资“热点”

2020年上市新股IPO募资总额4700亿,创下10年新高,较2019年增长超过85.56%。数据宝统计显示,近30年来,A股年度IPO募资总额超过4000亿的仅有3次,此前2次分别为2007年和2010年。

从募资去向来看,与往年相比,2020年半导体、计算机和医药生物等新兴产业成募资“热点”。

IPO募资总额的近一半由科创板公司贡献。科创板开市一年多以来,IPO增长迅猛,2020年发行上市的145只科创板个股合计首募资金2226亿。截至2020年底,科创板上市新股数量达215只。

创业板注册制落地

以来募资660亿

2020年,中国资本市场迎来深刻的制度性变革——创业板注册制落地,为创新型企业融资提供便利,成为继科创板设立后资本市场的又一大变革。

数据宝统计显示,注册制落地至2020年末,63家企业在创业板成功发行上市,首发募集资金合计660亿,同比增长近5倍。其中,募资规模最大的是,募资金额为139亿;募资规模最小的是,募集金额不到3亿。

创业板日均成交金额达2342亿,比去年同期增长125%,股票活跃度大幅提升。

两融余额

突破1.6万亿

2020年底两融余额突破1.6万亿,其中融资余额超1.4万亿,两融余额创5年新高。

两融资金也被称为杠杆资金,以融资资金为主,作为增量资金,代表着投资者对市场的一种信心。2020年底两融余额同比2019年底的10192.85亿增加了近6000亿,全年增加额仅次于2014年的6791亿。

从行业方面看,2020年以来,申万一级28个行业均被融资客净买入。

其中,医药生物和电子两大行业净买入额超500亿;紧随其后的是非银金融、电气设备和计算机等行业,融资净买入额超200亿,从中可以看出,杠杆资金对成长板块青睐程度高。

整体来看,两融余额占流通市值比例最高的是农林牧渔行业,占比4.45%;其次是通信、和计算机等板块;占比靠后的是休闲服务和食品饮料行业,分别为0.49%和0.93%。

外资话语权提升

随着A股纳入MSCI()、富时罗素等重要国际指数且权重不断增加,国际化进程进一步加速,外资在A股话语权大幅提高。2020年末,外资持仓A股市值较2019年末增长六成。

2020年,北上资金大举扫货A股,成为股市重要的参与力量。统计显示,北上资金2020年的成交额为21万亿,同比增长116%,连续4年增幅超过100%,交易活跃度大幅提升。净买入速度有所放缓,北上资金全年净买入2089亿,同比有所下降。

北上资金持仓

浮盈首超万亿

在北上资金积极投资A股的同时,收益也取得重大突破。数据宝统计显示,2020年,北上资金持仓浮盈快速增长,12月份终于迈过万亿大关,相较2019年末浮盈增长超过1倍,创造了新的纪录。

疫情题材股最吸睛

绩差股跌幅大

过去的2020年,A股市场诞生了哪些大牛股?剔除去年上市的新股后,数据宝统计显示,、、位列A股年度涨幅榜前三甲。与疫情防护及核酸检测、疫苗等相关公司如、、、等均累计不小涨幅。

2020年度跌幅榜中,堪忧的ST股扎堆涌现。剔除去年上市的新股后,58股去年股价跌幅在50%以上。

超八成股票经历涨停

ST板块最抢眼

从涨跌停次数来看,数据宝统计显示,不含近1年上市的次新股,2020年3216只股票经历过涨停,占比85.94%。3396只股票经历过跌停,占比90.75%。在涨跌停次数榜单中,ST股票依然是最为集中的类型。

、、、、等2020年涨停在30次以上。

A股心跳加速

个股波动加剧

2020年,在2646.8点至3474.92点之间来回震荡,区间振幅27.15%。由于2020年多变的市场情况,个股的波动加剧。不含近1年上市新股,A股2020年平均振幅89.37%,为5年来新高。

英科医疗、、等排名振幅榜前三位。传统类行业股票相对起伏不大,、等振幅不足20%。

盈利

接近历史最高水平

2020年A股共迎来新的上市公司396家,按照上市后首次打开涨停板计算,2020年上市新股打新盈利平均值3.25万,接近历史最高水平。26股打新盈利超10万,打新盈利最高的前五位依次是、、、石头科技、。

(文章来源:证券时报)